8月13日，算力租赁引领云计算走强配资新手知识，纯正算力ETF——云计算ETF华宝（159099）场内价格一度涨超3%，收涨0.88%。城地香江三连板，星网锐捷涨停，紫光股份盘中一度封板，收涨逾7%，浪潮信息、中科曙光、润泽科技等涨幅居前。
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海外方面，云计算巨头业绩全面超预期，为全球AI算力赛道增长逻辑提供强劲基本面验证。Nebius二季度营收同比大增454%，调整后EBITDA为2.36亿美元， AI云业务利润率高达50%；AI算力供应商CoreWeave二季度营收25.75亿美元，同比增长112%，积压订单攀升至约1040亿美元，公司上调全年营收指引至124亿至132亿美元。
国内方面，云厂商龙头大幅上调全年资本开支指引。腾讯控股二季报显示，算力支出激增；单季资本开支同比暴增176%至528亿元，相关资金主要用于对IT基础设施（包括AI算力采购）、数据中心等的投入。此外，DeepSeek计划近期整体上调API服务定价，预计涨幅较大，Token定价逻辑转向价值回归。
海外强映射+国内高投入，验证AI算力需求扩张具备长期支撑，算力租赁、智算中心、AI算力硬件配等产业链环节有望全面受益，算力赛道景气攀升。
天风证券指出，国内外算力租赁市场已开启涨价行情，模型收费上调带来的现金流改善，将反哺上游算力采购需求，算力租赁厂商有望进入量价齐升的通道。*
国海证券表示，中国算力供需紧张加剧，算力租赁行业中长期增长逻辑较为明确，且已进入业绩释放的红利期。2026年，国内算力租赁有望逐步进入业绩高增长红利期，凭借大规模算力资源储备和长期大客户合约锁定，实现利润增速数倍于营收增速的非线性释放。*
作为AI算力与应用的核心底座、AI时代的关键基础设施，云计算在AI算力扩张、数据中心建设提速和云基础设施景气上行的背景下，具备较强的主题配置价值。云计算ETF华宝（159099）被动跟踪中证云计算50指数，截至8月12日，算力租赁含量达58.95%*。前十大权重股覆盖光模块（中际旭创、新易盛）、服务器/AI算力（中科曙光、浪潮信息）、数据中心（润泽科技）及软件平台（金山办公、恒生电子）等核心方向龙头，助力充分把握AI算力扩张和云基建景气上行的投资机遇。
数据来源：沪深交易所、Wind。
元股证券:ygzq.hk注：算力租赁含量是指云计算ETF华宝（159099）标的指数成分股中，是IDC（算力租赁）指数成份股的合计权重，截至8月12日，该数据为58.95%。
机构观点来源：天风证券20260707《AI技术快速发展算力租赁行业景气度旺盛》；国海证券20260812《云景气引领 AI 叙事把握国内算力增长机遇》配资新手知识。
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